Utiliser les API pour gérer ses data CRM



Contexte

Une entreprise du secteur de l'événementiel dispose d'un CRM créé par sa propre DSI. Ce dernier comporte beaucoup de data obsolètes et incomplètes; la faute notamment à l'alimentation manuelle des informations prospects et clients par les utilisateurs. Elle cherche donc à automatiser son process de création de fiches clients et prospects tout en assurant la mise à disposition de ses commerciaux des outils pour garantir la fiabilité des données.



Enjeu

Disposer d'un CRM avec des données à jour et ainsi, limiter le risque de données fausses lors de la saisie des informations par les utilisateurs, en intégrant la solution Ellisphere Connect.



Objectifs atteints

Création par un intégrateur de fonctionnalités de recherche d'entreprises et de gestion des données directement dans le CRM interne.



Début du projet

29/01/2020

Secteur du client

Services

La solution adoptée

Ellisphere Connect

Les grandes étapes du projet

1. Détermination des data

La détermination des data indispensables à la gestion de la relation client interne fut le préalable à ce projet. Avec notre client nous avons identifié les data suivantes : adresses, contacts, chiffre d'affaires de l'entreprise, secteur d'activité.





2. Création des Data Sets Clients et Prospects

Identification et création de deux data sets spécifiques : un pour les entreprises françaises et l’autre pour les entreprises étrangères qui seront la source pour alimenter le CRM.



3. Mise en place des Web Services

Mise à disposition de l'intégrateur de 3 web services pour la gestion des data :

  • moteur de recherche d'entreprises
  • consultation de données pour l'intégration
  • Service d'alertes pour détecter les mouvements sur les comptes



4. Développement des interfaces et des règles d'alimentation

A partir des web services, l'intégrateur développe l'interface utilisateur et les règles de mise à jour des données en fonction des champs laissés à la main ou non des commerciaux/collaborateurs.



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