Contexte
Une entreprise du secteur de l’Energie veut faciliter la gestion de ses comptes en nettoyant les données de son CRM Salesforce et en mettant en place une actualisation automatique des data. Dans le même temps, elle veut pouvoir bénéficier d'informations spécifiques mises à disposition des commerciaux (solvabilité du client, appartenance à un groupe...).
Enjeu
Garantir la qualité et la fraîcheur des données d'entreprises dans son CRM Salesforce dans le temps et limiter l'obsolescence des données par le biais d'un connecteur spécifique à Salesforce.
Objectifs atteints
Les données du CRM sont mises à à jour en automatique et garantissent la véracité et la fiabilité des data. Des data spécifiques ont été mises en places pour répondre aux besoins clients (données financières, liens financiers pour approche comptes clés ...) et le paramétrage permet de laisser la main aux commerciaux sur certaines données.
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Début du projet
Secteur du client
La solution adoptée
Les data marquantes du projet
Les grandes étapes du projet
Première étape du projet, atelier de cadrage avec l'équipe projet Ellisphere pour délimiter le périmètre data, identifier les attentes des équipes fonctionnelles, déterminer les besoins de chaque interlocuteur (administrateur, user ...).
La première étape technique est le cleaning de la base actuelle du CRM (comptes et leads) afin de constituer un référentiel propre et qualifié :
- siretage,
- enrichissement,
- nettoyage du portefeuille avec le format prédéfini Salesforce.
Implémentation d'Ellisphere Connect dans la sandbox du client pour contrôle de l'intégrité des fonctionnalités actuelles avant le passage en production.
2 opération cruciales pour garantir la fiabilité des données dans le temps : chargement du nouveau référentiel nettoyé et création du mapping des champs entre les données Ellisphere et les données Salesforce.
La phase de paramétrage permet de s'assurer qu'Ellisphere Connect va bien répondre aux spécificités fonctionnelles et techniques du CRM du client : sauvegarde de certains champs à la mise à jour, affectation de rôles à certains users, choix des data à afficher ...